La tarification varie selon la situation de chaque client ainsi que ses besoins. La première rencontre est sans frais.
La tarification pour la suite des choses est discutée lors de ce premier entretien.
Chaque dossier est différent, et est analysé individuellement. Voici différentes possibilités de tarification s’adaptant à la situation :
Il est possible d’obtenir une tarification uniquement basée sur les frais de conseils inclus dans l’actif investi.
Certains clients n’ont pas encore accumulé suffisamment d’actifs, ou souhaitent gérer leurs actifs eux-mêmes, sans se passer pour autant d’un plan financier. Il est possible dans ces situations d’établir une entente à honoraires. Le taux horaire utilisé est de 150$ et une entente est signée pour déterminer le mandat à compléter et les heures requises pour le faire.
Si le travail requis pour la planification financière n’est pas suffisamment rémunéré par les frais de conseils inclus dans l’actif investi, une tarification à honoraires additionnelle pourrait être requise.
D’autres produits peuvent procurer une rémunération et influencer la tarification complète requise pour compléter le mandat de planification financière. Des exemples classiques seraient les produits d’assurance ou les produits hypothécaires.